Este doble LP muestra una de las últimas grandes bandas de Miles Davis, que incluye a John Scofield a la guitarra, Bill (el otro Bill Evans) Evans a los saxos, la flauta y el piano eléctrico, Darryl Jones al bajo, Al Foster a la batería y el percusionista Mino Cinelu. Miles volvía a estar en una forma asombrosa cuando se subió al escenario del Theatre St-Denis durante el Festival Internacional de Jazz de Montreal en julio de 1983 y esta edición en vinilo de 12″ marca la primera publicación de esta reveladora actuación.