Este LP, reeditado en 2000 presenta a John Coltrane en dos escenarios diferentes; por un lado «Vigil» y la balada espiritual «Welcome» presentan al saxofonista con su cuarteto clásico: el pianista McCoy Tyner, el bajista Jimmy Garrison y el baterista Elvin Jones. La grabación se realizó en junio de 1965. La grabación del 14 de octubre de 1965 agrega además, al saxofonista tenor Pharoah Sanders, Donald Garrett en el clarinete bajo, Frank Butler como segundo batería, y, caso extraño, el percusionista-vocalista Juno Lewis. El canto y la colorida percusión de Lewis hacen de esta una entrada única, si no esencial, en la discografía de Coltrane.