El guitarrista zurdo James "kokomo" Arnold fue uno de los innovadores de la guitarra en el blues. Influido por los guitarristas hawaianos Frank ferera y sol ho'opi'i, tocaba de Rodillas. Su influencia, especialmente su uso de una botella, será decisiva para muchos músicos. En 1938, cuando tuvo varios éxitos, abandonó la música.
Lista de Títulos
| A1 | Milk Cow Blues | |
| A2 | Old Original Kokomo Blues | |
| A3 | Bad Luck Blues | |
| A4 | Hobo Blues | |
| A5 | Back Door Blues | |
| A6 | Cold Winter Blues | |
| A7 | Sissy Man Blues | |
| B1 | Bo Weavil Blues | |
| B2 | Rainy Night Blues | |
| B3 | Old Black Cat Blues | |
| B4 | Rocky Road Blues | |
| B5 | Down And Out Blues | |
| B6 | Paddlin' Madeline Blues | |
| B7 | Stop, Look And Listen |