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The Smile regresan con su segundo álbum de estudio, mostrando su intención y dirección como banda. Trayendo su continua energía punk / anti establishment con una virtuosa obra maestra de 8 pistas, explorando shoegaze, indie con secciones de cuerdas celestiales y chispas de energía en todo momento.
El nuevo álbum, que fue grabado entre Oxford y Abbey Road Studios, está producido y mezclado por su colaborador anterior Sam Petts-Davies y cuenta con arreglos de cuerdas de la London Contemporary Orchestra.