Esta es una colección de 13 canciones de grabaciones únicas de 1971-1972, antes de que Waits firmara con Elektra/Asylum. Estas grabaciones no están disponibles en ningún otro álbum de Waits, lo que hace que este paquete sea imprescindible para cualquier fan serio o incluso casual de Waits. Nueve de las trece canciones nunca fueron regrabadas para ningún otro álbum de Waits. Reedición en vinilo de 180 gramos.
| A1 | Goin' Down Slow | 2:48 | |
| A2 | Poncho's Lament | 4:17 | |
| A3 | I'm Your Late Night Evening Prostitute | 3:16 | |
| A4 | Had Me A Girl | 5:32 | |
| A5 | Ice Cream Man | 3:12 | |
| A6 | Rockin' Chair | 3:15 | |
| B1 | Virginia Ave. | 2:41 | |
| B2 | Midnight Lullabye | 3:37 | |
| B3 | When You Ain't Got Nobody | 3:24 | |
| B4 | Little Trip To Heaven | 3:01 | |
| B5 | Frank's Song | 1:56 | |
| B6 | Looks Like I'm Up Shit Creek Again | 3:03 | |
| B7 | So Long I'll See Ya |